Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами дочери, исчезнувшей после таинственной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о легендарном рейве у мавританской границы. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину родительского страха и тлеющую искру надежды.
На фоне надвигающегося апокалипсиса их путешествие превращается в экзистенциальное испытание, где реальность смешивается с мифами. Отец и сын балансируют на острой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг по раскаленному песку может привести как к потерянному раю, так и в объятия пустынного ада.